社会形象定位：区域市场公众印象需求、公关活动定位、企业价值表现整合规划。
产品形象定位：产品形象的市场价值规划、包装策略、设计风格等形象定位分析。
服务形象定位：企业形象系统涉及潜在营销系统，加深合作伙伴及客户诚信表现。
传播形象定位：分析企业形象、文化定位、传媒要素，定位品牌内涵，诉求主题。
环境形象设计：企业环境硬件和软件协调规划，利于客户认可和职员忠诚度提升。
人员形象定位：整体形象整合定位，调整适合企业文化的整体内、外部品质形象。
行为形象定位：在职、离职人员对企业形象价值的推动要素，是强制性执行规范。
企业以自我为中心，开展形象营销是站在企业自身的立场或从企业的认识角度来进行的。此时期的形象营销可分为三个阶段：
企业只注重产品外在形象的设计和包装成本，期望采用美丽的产品吸引顾客。
企业大量运用推销技巧、卖点设计、概念创意等手法，以吸引顾客关注，推销自己的产品。
企业导入企业形象识别战略、设计和传播理念、行为、视觉三种系统的识别，达到在公众心目中树立独特企业形象的目的，增强公众的识别程度和认同程度。
在企业导向时期的形象营销主要取决于企业自身，企业为达到产品销售的目的，诱导顾客产生购买欲望，对顾客的心理评价关注较少，因此在这一时期，企业形象还属于从属地位和外在刺激，形象营销忽视对公众心理关注。
企业以公众为中心，开展形象营销是站在公众的立场或从公众的认识和评价角度来进行的。此时期的形象营销也可分为三个阶段：
企业认识到只有高质量的有形产品还不够，需要增加产品的附加价值和利益，就需要通过服务提升产品形象，通过制定服务标准、严格履行标准来吸引和留住顾客。
在以顾客满意为中心的阶段，企业注重按照顾客让渡价值理论导入和实施顾客满意战略(CS战略)，提升顾客价值，降低顾客成本,提高顾客对企业产品的满意程度，建立和维系顾客对企业产品的忠诚程度。
企业面对的内外环境复杂多变，需要面对和处理复杂的公共关系，企业营销能否顺利开展，很大程度上取决于企业在公众心目中的形象，即在以顾客为核心的公众心理上的评价和认可程度。 企业通过与现实已经发生和潜在可能发生利益关系的公众群体进行传播和沟通，使其对企业营销形成认知，从而建立企业营销良好的形象基础，形成企业营销宽松的社会公关环境。
人总是先看外表，形象关系到给客户留下的第一印象。作为保险营销员，如果不注重仪表，那么客户就会对你和你要营销的产品失去兴趣。优秀的营销员都十分注意自己的仪表，以期给客户留下最好的第一印象。
营销行业处处以貌取人，衣着打扮品味好、格调高的代理人，往往占尽先机。然而这并不意味着打扮越华丽越好，对营销员来说，最重要的是打扮适宜得体，这样才能得到客户的信任和好感。
微笑是与人交流最好的方式，也是个人礼仪的最佳体现，对于保险营销员来说，更为重要。以微笑迎接客户，给客户一个好心情，这样与客户洽谈保险才会容易成功。
行为举止是一种无声的语言，是一个人性格、修养的外在体现，它会直接影响到客户的观感和评价，因此，营销员在客户面前一定要做到举止高雅，坐、立、行、走都要大方得体。
在展业过程中，约见客户是个非常重要的环节。掌握必要的约会礼仪，才能够在与客户接触过程中，让他对你产生信赖和好感。
认真倾听客户讲话，是赢得客户的一种非常有效的办法。每一位营销员都应学着少说多听，这是获得签单的捷径。
保险营销是说服的艺术。营销员必须学会面对不同销售市场和销售对象。这就对营销员的语言提出了要求，不仅是“善谈”，更主要的还要有“礼节”，言谈的有礼与否往往决定了营销员的业绩。
大多数营销员都能够做到，向客户营销时彬彬有礼，但在保单没签成，离开客户时依然保持风度却不是每个营销员都能做到的。古人云：生意不成情义在。这是一个营销员的基本素养，事实上也存在着下一次机会。这一次的不成功，自然是可以成为下一次成功的伏笔，把一个形象深深地印在客户的脑海里，它甚至比做成一笔保单重要得多，因为保单是永远做不完的。
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