口袋E行销APP是平安为了使代理人更好、更方便的开展业务,为广大的客户提供更专业、及时、有效的服务,推出了展业神器。口袋E行销以使代理人展业更便利,比如附近的客户功能,可以方便把周边客户,一次性面访到位,节约了代理人的时间。
1、投保管理
投保进度查询,契约进度查询,回执E回销,1080单证未交回
2、客户管理
客户列表,添加客户,名片扫描,附近客户,合并客户资料,客户标签管理,需求工程
3、人力发展
增员管理,新人追踪,E-PASS测试,代理人模拟考试,考勤查询
4、业绩管理
业绩规划,业绩追踪,考核预警,佣金查询,活动量管理
5、快捷服务
续期交费提醒,理赔报案,理赔进度查询,移动保全
6、热点资讯
热门资讯,常用规划,早会素材
作为最早在营销大军中普及移动展业平台(MIT)的保险公司,中国平安历时6个月已经为寿险代理人筑起一个支持展业全流程、顺应时代发展和客户习惯的移动智能终端行销平台——平安用了一个形象的比喻,称之为“口袋e行销网”模式。
1、整合“碎片化时间”
今天熟练使用智能手机的客户,都希望在任何时间、任何地点通过任一方式和渠道发起交易,享受便捷的金融服务,我们的服务和营销模式也必须随之变化,因此针对智能手机终端开发了支持营销员进行客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等全流程的口袋e行销APP,
2、寻找和管理“准客户”
对小代而言,口袋e行销APP的使用,极大解放了展业场所对他本人的限制,令他的日常出行拥有更高的自由度,能够在任何角落、任何时间及时而高效地完成展业工作,尤其是在拜访“准客户”环节,出现了脱胎换骨的变化
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